BRATISLAVA (SITA) - Ministerstvo financií SR minulý týždeň oznámilo, že emitovalo v spolupráci so spoločnosťou Nomura International Plc 3-mesačné dlhopisy s nulovým kupónom v hodnote 200 mil. USD. Agentúru SITA o tom informovalo samostatné oddelenie pre styk s verejnosťou MF SR.
Cena emitovaných dlhopisov dosiahla 3-mesačný LIBOR +90 bázických bodov. "Tieto prostriedky budú následne uhradené z výnosov eurodolárovej emisie štátnych dlhopisov MF SR," uvádza sa v informácii ministerstva. Dlhopisy budú splatné o tri mesiace spolu so 6-mesačnými dlhopismi, ktoré ministerstvo emitovalo v januári. Obe emisie v celkovej hodnote 400 mil. USD majú preklenúť obdobie do emisie väčšieho objemu dlhodobejších dlhopisov. Januárová emisia aranžovaná Nomurou bola určená na úhradu preklenovacích úverov a úrokov z nich, ktoré poskytla Nomura Slovensku v minulom roku na výstavbu diaľnic v objeme 190 mil. USD. Cieľom tejto emisie krátkodobých bondov bolo podľa vyjadrenia šéfa oddelenia spoločnosti Nomura pre trhy obligácií rozvíjajúcich sa trhov Dana Jacksona získať časový priestor pre realizáciu ďalšej, dlhodobejšej emisie na trhu eurobondov. Reprezentant investičnej spoločnosti pre SR a ČR František Sidó neskôr potvrdil , že Nomura International Londýn pripravuje emisiu 5-ročných štátnych dlhopisov SR na zahraničných trhoch, ktorá by mala byť zrealizovaná v prvom polroku 1998.
Nomura v utorok 28. apríla potvrdila, že by mala začať realizovať projekt emisie štátnych dlhopisov SR. Prezentácie pre investorov, tzv. roadshows, sa začnú od budúceho týždňa v New Yorku, Hartforde, Connecticute, Bostone, Londýne, Zürichu a Frankfurte. Tlačovej agentúre SITA to potvrdila hovorkyňa spoločnosti Nomura International Plc, Clare Williams, podľa ktorej by sa táto emisia mala zrealizovať v troch tranžiach - v amerických dolároch , nemeckých markách a japonských jenoch. Slovenská vláda vydala súhlas na túto emisiu na prelome marca apríla, pričom jej objem stanovila intervalom 500 mil. až 1 mld. USD. Tieto prostriedky chce SR použiť na financovanie výstavby diaľnic. Tento rok má SR v pláne spotrebovať na výstavbu diaľnic 16,454 mld Sk. Doposiaľ sa podľa vládnej dôvodovej správy k emisii dlhopisov nezabezpečilo zo strany štátu plynulé financovanie výstavby diaľnic tak, aby bol vecne splnený 1. časový horizont Komplexného projektu výstavbu diaľnic. Materiál, ktorý schválila vláda SR konštatoval aj to, že sa nesplnili finančné nároky z minulého roka, keď sa predpokladalo financovanie výstavby zo zahraničných zdrojov.
