BRATISLAVA – Popularita podielových fondov na Slovensku rastie. Za uplynulý rok sa zvýšil objem majetku v správe členov Asociácie správcovských spoločností SR o polovicu.
Slováci ku koncu roka 2001 investovali prostredníctvom podielových fondov združených v asociácii už takmer 10 miliárd korún. Z toho domáce spoločnosti spravovali 8 miliárd a zahraničné podielové fondy, predávané na Slovensku, vyše 1,6 miliardy korún. Za uplynulých dvanásť mesiacov pritom do podielových fondov pribudlo asi 3,5 miliardy korún.
Najväčší záujem je na Slovensku o zmiešané a dlhopisové fondy. Tie si rozdelili dve tretiny trhu. O niečo menšej obľube sa tešia akciové fondy. Ich podiel na celkovom majetku bol 26 percent. Vo fondoch peňažného trhu sa nachádzalo 5,4 percenta investícií do podielových fondov. Najmenšiu popularitu zatiaľ získali fondy fondov, ktoré sa zameriavajú na investovanie do viacerých typov fondov. Ich podiel bol len pol percenta.
Najvýhodnejšou investíciou boli v minulom roku dlhopisové a peňažné fondy. Tie sa zhodnotili v priemere o takmer 6 percent. Na plnej čiare prepadli akciové fondy, ktoré doplatili na celosvetový pokles cien akcií. Hodnota majetku v nich klesla v priemere o 18 percent. Kto investoval do zmiešaných fondov, väčšinou až tak veľa neprerobil, ale ani nezarobil. Ich výkonnosť sa totiž pohybovala okolo nuly, prípadne mierne v mínuse, čo možno pripísať hlavne vplyvu pádu cien akcií.
Podľa asociácie sa však stále nedá povedať, že by Slováci vnímali podielové fondy ako bežný spôsob investovania. Naďalej sa najviac spoliehajú na banky. Veľa ľudí navyše podlieha reklamným ťahom spoločností, ktoré sľubujú atraktívne výnosy, no spôsoby, akými ich chcú dosiahnuť, zostávajú pre investora zahmlené.
„Je potrebné, aby v záplave rôznych finančných produktov dokázal aj bežný občan rozlíšiť seriózny schválený podielový fond od netransparentných nelicencovaných subjektov,“ zdôrazňuje výkonný riaditeľ Asociácie správcovských spoločností Peter Goceliak. Ak má investor problém zistiť, či sú jeho peniaze investované bezpečne, stačí si pri názve produktov všimnúť jeden malý, zato však podstatný detail – či ide o podielový fond. Členovia asociácie majú v ponuke 110 otvorených fondov. (bro)
spoločnosť fond zhodnotenie
2001
Prvá Penzijná Eurofond 16,03 %
Prvá Penzijná Bonus 11,08 %
Volksbanken – KAG VB-Amerika-Invest 9,77 %
(Ľudová banka)
KBC (ČSOB) Equity Fund Internet -67,93 %
KBC (ČSOB) Equity Fund Technology -51,47 %
KBC (ČSOB) Equity Fund Telecom – 41,84 %
spoločnosť fond nárast 2001
WIOF Global Equity AIG – Brandes 347 mil. Sk
TAM Korunový dlhopisový 220,7 mil. Sk
TAM Korunový peňažný 110,7 mil. Sk
